Składki
W 2022 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 26 710 mln zł, czyli o 6,5% (1 630 mln zł) więcej niż w 2021 roku.
Na zmianę przypisu składki brutto (z wyłączeniem składki między segmentami) największy wpływ miały:
- wzrost o 755 mln zł (+23,6%, do poziomu 3 954 mln zł) przypisu składki w segmencie klienta korporacyjnego – w tym ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych w konsekwencji wznowienia długoterminowej umowy o wysokiej wartości i zwiększenia przypisu składki z umowy z klientem z branży paliwowo-energetycznej;
- wzrost o 654 mln zł (+6,0% r/r, do poziomu 11 549 mln zł) sprzedaży w segmencie klienta masowego w Polsce – w tym głównie ubezpieczeń komunikacyjnych Auto Casco w związku z wysoką dynamiką liczby ubezpieczeń przy jednoczesnym wzroście średniej składki, ubezpieczeń szkód powodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych głównie wskutek wyższej sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych dotowanych (wpływ wyższej niż przed rokiem puli dotacji z budżetu państwa), ubezpieczeń budynków i nieruchomości;
- wzrost o 492 mln zł (+26,4% r/r, do poziomu 2 359 mln zł) sprzedaży w spółkach bałtyckich w tym głównie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych Auto Casco oraz zdrowotnych;
- wzrost o 136 mln zł (+1,9% r/r, do poziomu 7 166 mln zł) sprzedaży ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych – w szczególności zdrowotnych zawieranych w formie grupowej lub kontynuowanej oraz aktywnej do sprzedaży innych ubezpieczeń dodatkowych w produktach indywidualnie kontynuowanych;
- spadek o 299 mln zł (-17,1% r/r, do poziomu 1 451 mln zł) przypisu składki w segmencie ubezpieczeń indywidualnych na życie, w tym produktów inwestycyjnych w kanale bancassurance w efekcie ograniczenia współpracy z jednym z zewnętrznych dystrybutorów przy spadku dynamiki sprzedaży w produktach oferowanych we współpracy z bankami w ramach Grupy PZU.
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat
W 2022 roku przychody netto z tytułu prowizji i opłat wyniosły 3 687 mln zł i były o 143 mln zł, a więc o 4,0% wyższe niż w poprzednim roku.
Na wysokość przychodów złożyły się głównie:
- przychody netto z tytułu prowizji i opłat w działalności bankowej – w wysokości 3 159 mln zł, wyższe o 248 mln zł, a więc 8,5% w stosunku do poprzedniego roku, zawierały głównie: prowizje maklerskie, przychody i koszty związane z obsługą rachunków bankowych oraz kart płatniczych i kredytowych, a także wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń;
- przychody z tytułu ubezpieczeń emerytalnych – w wysokości 161 mln zł, wyższe o 7 mln zł, a więc 4,5%, w stosunku do poprzedniego roku; wzrost dotyczył przychodów z tytułu nadpłaty do Funduszu Gwarancyjnego w KDPW (w 2021 roku nie odnotowano przychodów z tego tytułu;
- przychody i opłaty od funduszy i towarzystw funduszy inwestycyjnych – w wysokości 363 mln zł, niższe o 111 mln zł, a więc o 23,4%, w stosunku do 2021 roku.
Wynik netto na działalności inwestycyjnej i koszty odsetkowe
Wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych bez Banku Pekao i Alior Banku był w 2022 roku na niższym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku, co było spowodowane:
- ubiegłorocznym wzrostem wyceny akcji spółki z branży logistycznej w efekcie wejścia na giełdę;
- słabszym wynikiem funduszy Private Equity na skutek pogorszenia koniunktury na rynku technologicznym;
- spadkiem wyników z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów stanowiących pokrycie produktów inwestycyjnych, które nie mają przy tym wpływu na łączny wynik netto Grupy PZU, ponieważ są równoważone przez zmianę poziomu odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto.
Powyższe spadki zostały częściowo skompensowane wyższymi wynikami portfeli opartych o zmienną stopę w efekcie wyższego poziomu polskich stóp procentowych w szczególności:
- polskiego długu korporacyjnego zmiennokuponowego w efekcie wzrostu stóp procentowych;
- płynności na skutek wzrostu stóp procentowych;
- obligacji skarbowych zagranicznych spowodowanych wyższym poziomem punktów swapowych od instrumentów zabezpieczających;
- nieruchomości w związku z wyższym poziomiem przychodów czynszowych oraz punktów swapowych od instrumentów zabezpieczających;
- polskich obligacji skarbowych inflacyjnych oraz zmiennokuponowych.
Segmenty ubezpieczeń (mln zł), lokalne standardy rachunkowości | Przypis składki brutto (na zewnątrz) | ||||
1 stycznia – 31 grudnia 2018 | 1 stycznia – 31 grudnia 2019 | 1 stycznia – 31 grudnia 2020 | 1 stycznia – 31 grudnia 2021 | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 | |
RAZEM | 23 470 | 24 191 | 23 866 | 25 080 | 26 710 |
Razem ubezpieczenia majątkowe i osobowe – Polska (składka przypisana na zewnątrz) | 13 384 | 13 596 | 13 162 | 14 094 | 15 503 |
Ubezpieczenia masowe – Polska | 10 325 | 10 332 | 10 200 | 10 895 | 11 549 |
OC komunikacyjne | 4 610 | 4 383 | 4 205 | 4 199 | 4 257 |
AC komunikacyjne | 2 524 | 2 572 | 2 513 | 2 688 | 3 090 |
Inne produkty | 3 191 | 3 377 | 3 482 | 4 008 | 4 202 |
Ubezpieczenia korporacyjne – Polska | 3 059 | 3 264 | 2 962 | 3 199 | 3 954 |
OC komunikacyjne | 845 | 814 | 677 | 645 | 620 |
AC komunikacyjne | 878 | 827 | 669 | 718 | 809 |
Inne produkty | 1 336 | 1 623 | 1 616 | 1 836 | 2 525 |
Razem ubezpieczenia na życie – Polska | 8 237 | 8 546 | 8 719 | 8 780 | 8 617 |
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane – Polska | 6 891 | 6 966 | 7 007 | 7 030 | 7 166 |
Ubezpieczenia indywidualne – Polska | 1 346 | 1 581 | 1 712 | 1 750 | 1 451 |
Razem ubezpieczenia majątkowe i osobowe – Ukraina i kraje bałtyckie | 1 729 | 1 897 | 1 827 | 2 026 | 2 437 |
Ukraina – ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 202 | 256 | 214 | 249 | 176 |
Kraje bałtyckie – ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 1 527 | 1 641 | 1 613 | 1 777 | 2 261 |
Razem ubezpieczenia na życie – Ukraina i kraje bałtyckie | 120 | 151 | 158 | 180 | 153 |
Ukraina – ubezpieczenia na życie | 55 | 79 | 77 | 90 | 55 |
Kraje bałtyckie – ubezpieczenia na życie | 65 | 72 | 81 | 90 | 98 |
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było w 2022 roku ujemne i wyniosło 3 750 mln zł wobec także ujemnego, wynoszącego 2 315 mln zł, salda w 2021 roku. Na zmianę salda miały wpływ następujące czynniki:
- przystąpienie Alior Banku i Banku Pekao do bankowego Systemu Ochrony, co skutkowało wpłatą do funduszu pomocowego odpowiednio 214 mln zł i 482 mln zł;
- wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 231 mln zł;
- większe obciążenie podatkiem od instytucji finansowych – wzrosło dla Grupy PZU (działalności ubezpieczeniowej i bankowej łącznie) z 1 290 mln zł w 2021 roku do 1 452 mln zł w 2022 roku, co było efektem wyższego obciążenia działalności bankowej ze względu na wzrost aktywów będących podstawą opodatkowania (stawka podatku bankowego nie uległa zmianie);
- rezerwy utworzone przez Alior Bank i Bank Pekao na zwroty klientom podwyższonych marż kredytów hipotecznych przed ustanowieniem hipoteki w łącznej wysokości 135 mln zł;
- aktualizacja rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w Pekao – w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych kwota 352 mln zł.