1 marca 2023 roku Zarząd Pekao podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję przez Pekao obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł. Ze względu na znaczące zainteresowanie inwestorów wyrażone w toku budowy księgi popytu Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji do 750 mln zł.
Obligacje zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Pekao.
Obligacje będą oferowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, ponieważ emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500.000 zł. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR 6M, powiększony o marżę w wysokości 2,4 p.p. Obligację mają 3 letni termin zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą prawo do wcześniejszego wykupu w terminie 2 lat od dnia emisji lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji (zmiana regulacyjna klasyfikacji obligacji, zmiana opodatkowania obligacji), pod warunkiem uzyskania zgody BFG, jeżeli taka zgoda będzie wymagana. Dniem emisji będzie 3 kwietnia 2023 roku, a dniem wykupu – 3 kwietnia 2026 roku (z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w art. 77 i 78a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.